Ugrás a tartalomra
Kódvéna
Integrációk

Marketing és hírlevél

MiniCRM

Ügyfelek és érdeklődők átadása a MiniCRM-be: kapcsolat e-mail alapján, ajánlatkérésből adatlap.

Ezt szeretném A szolgáltató oldala
AjánlatkérésKüldésMCAdatlapNévKovács AnnaE-mail[email protected]Telefon+36 30 123 4567ForrásajánlatkérésérdeklődőÚjAjánlatÜgyfél

Ha az ügyfeleidet MiniCRM-ben kezeled, a weboldalról érkező érdeklődők (ajánlatkérés, űrlap, rendelés, foglalás) automatikusan adatlapként jelennek meg a megadott kategóriában.

Hogyan működik

  • A kapcsolatot e-mail alapján keresi: ha már van, frissíti, ha nincs, létrehozza.
  • Az érdeklődésből adatlap lesz a beállított kategóriában és kezdő állapotban, a forrás (melyik űrlap) nevével.
  • Ha a MiniCRM épp nem elérhető, a rendszer később újrapróbálja; napló az ügyfélkapuban.

Mire van szükséged

MiniCRM-fiókra, a rendszer azonosítójára és API-kulcsra, valamint a kategória azonosítójára.

Jó tudni

Az első éles átadást együtt ellenőrizzük. Termékek, ajánlatok, számlák átadása nincs benne.

Útmutató

MiniCRM bekapcsolása lépésről lépésre

A MiniCRM kulcsait a saját fiókodban hozod létre, és a Kódvéna ügyfélkapujában adod meg: kód és tárhely-hozzáférés nélkül, a kulcs biztonságban marad a weboldal szerverén.

Kb. 10 perc4 lépés
  1. 1

    MiniCRM-rendszer

    MiniCRM-fiók és egy kategória kell, ahová az érdeklődők adatlapként kerülnek.

    A MiniCRM oldala
  2. 2

    Rendszer-azonosító és API-kulcs

    A rendszer beállításainál találod a rendszer-azonosítót és generálhatsz API-kulcsot.

    MiniCRMBeállításokRendszerAPI-kulcs

  3. 3

    Beírod az ügyfélkapuba

    A Kódvéna ügyfélkapujában nyisd meg a weboldalad „MiniCRM” modulját, és másold be az értékeket. Mentés után a weboldal azonnal használja őket; a titkos kulcsot a rendszer többé nem mutatja meg, csak az utolsó négy karakterét.

    ÜgyfélkapuWeboldalaima weboldaladMiniCRM

    • Rendszer-azonosító
    • API-kulcs
  4. 4

    Kipróbálás

    Próbáld ki a weboldalon egy teszt-művelettel; a modul mutatja, hogy minden kötelező érték megvan-e. Ha valami nem stimmel, szólj, és együtt megnézzük.

Mire figyelj

  • Az első átadást érdemes együtt ellenőrizni (béta).

Gyakori kérdések

Mennyibe kerül?

A MiniCRM csomagja szerint. A Kódvéna a kulcs beállításáért nem kér külön díjat.

Ki látja a kulcsot?

Titkosított széfben és a weboldal szerverén tároljuk; a látogatók böngészőjébe nem kerül, és az ügyfélkapu sem mutatja meg újra. Csak a weboldalad használja.

Mi a teendő, ha kiszivárgott vagy lecserélném?

A MiniCRM felületén vond vissza a régit és készíts újat, majd írd be az ügyfélkapuban: az új érték azonnal felülírja a régit.

Elakadtam, segítetek?

Persze: írj a projekted üzenőfalára, és együtt végigmegyünk rajta. A szolgáltatói fiókot a saját nevedre kell létrehoznod, hogy a tiéd maradjon.

További integrációk: Marketing és hírlevél

ActiveCampaignKapcsolatok, listák, címkék, automatizmusok, CRM-ügyletek.Brevo (Sendinblue)Kapcsolatok, listák, tranzakciós e-mail és SMS.HírlevélrendszerSaját hírlevél a weboldal adatbázisában: feliratkozás dupla megerősítéssel, kampányok írása és ütemezése, megnyitás- és kattintásmérés, leiratkozás egy kattintással.MailchimpFeliratkozás, listák, címkék, automatizmusok szinkronja.MailerLiteFeliratkozók, csoportok, űrlapok, automatizmusok.Marketing-szinkron (közös)A weboldal feliratkozói (csak hozzájárulással) és – kérésre – érdeklődői a választott marketing- / CRM-eszközbe: sorból, újrapróbálással, naplóval.